Enjoy formaliza apoyo de tenedores del bono local para dar luz verde a reorganización

Un amplio respaldo a su propuesta de reorganización recibió este miércoles de parte de sus tenedores de bono nacional la operadora de casinos Enjoy. Y es que en una jornada que se extendió por casi una hora, los bonistas nacionales votaron la propuesta de plan de pagos que había comunicado la firma hace unos días. De los presentes, más del 97% dio luz verde a su reestructuración.

«La aprobación unánime de la Junta de Tenedores de bonos de hoy es sin duda un respaldo muy importante al plan delineado por la compañía para alcanzar una estructura financiera sólida para su desarrollo futuro, y así maximizar las oportunidades de recuperación y generación de valor para toda su base de inversionistas y grupos de interés», señaló Rodrigo Larraín, gerente general de Enjoy.

Además, facultaron al representante de los tenedores de bonos para suscribir el acuerdo que corresponderá votar en la Junta de Acreedores que se realizará este viernes 14 de agosto a las 15:00 hrs.

Cabe recordar que en la propuesta de reorganización de Enjoy, la firma señalaba que podrá reducir su nivel de endeudamiento mediante la conversión de, al menos, un 70% de la deuda valista en bonos convertibles en acciones de la empresa, con un fuerte incentivo a la conversión. Y además de enajenar algunos de sus activos, como las acciones de la sociedad Baluma S.A. (el Conrad en Punta del Este, Uruguay), inmuebles correspondientes al Casino y Hotel de Coquimbo y Casino y Gran Hotel de Pucón o las acciones de las sociedades propietarias de dichos inmuebles, Inmobiliaria Proyecto Integral Coquimbo S.p.A e Inmobiliaria Kuden S.p.A.

Con este respaldo, ahora Enjoy deberá enfocarse en conseguir recursos frescos por $50 mil millones de parte de sus acreedores hasta el 20 de agosto, solo seis días después de que se realice la junta.

El caso ha sido llevado por el estudio de Nelson Contador, quien también ha sacado adelante procesos complejos como los de La Polar, entre otros.