El 65% de los accionistas de Codere apoyaría el acuerdo de refinanciación

El acuerdo de refinanciación, al que llegó la empresa con sus bonistas el pasado 14 de julio, contempla la emisión en dos tramos de unos nuevos bonos super sénior por valor de 250 millones de euros y con vencimiento en septiembre de 2023.

Asimismo, la firma de bingos, casinos, máquinas tragaperras y apuestas 'online' ha comunicado este viernes que, como parte de la operación, ha decidido crear una filial en Reino Unido denominada Codere Finance 2 que se convertirá en coemisora de los bonos. El objetivo de esta decisión es que el acuerdo esté sujeto a la legislación inglesa, según ha detallado la empresa.

De esta forma, Codere ha solicitado a los tenedores de los bonos existentes que den su consentimiento "tan pronto tengan oportunidad de ello" a través del sistema de compensación para que la compañía pueda constituir dicha sociedad. Todos los tenedores de bonos que aceptaron el acuerdo de refinanciación están obligados a dar su consentimiento.

El grupo de apuestas deportivas logró esta semana una prórroga de dos años para el vencimiento de los bonos existentes, hasta el 1 de noviembre de 2023, y un incremento de su tipo de interés, con una parte obligatoria con pago en efectivo al 4,50% y, a elección del emisor, una parte complementaria con pago en efectivo (del 5% para los bonos en euros y del 5,875% para los bonos en dólares) o con pago en especie (del 6,25% para los primeros y del 7,125% para los segundos).

Por otro lado, el grupo de apuestas también ha detallado que la agencia de calificación crediticia Moody's ha asignado a su nueva emisión un rating 'B3', al tiempo que ha mantenido la nota de la empresa en 'Caa3'. De su lado, S&P ha rebajado el rating de sus bonos ya emitidos hasta 'CC', desde 'CCC-', con perspectiva 'negativa'.