IGT anuncia una oferta de referencia de pagarés senior garantizados con vencimiento en 2026

IGT tiene la intención de usar los ingresos de la Oferta y puede usar los ingresos de las utilizaciones bajo las líneas de crédito rotativas senior de IGT para canjear las Obligaciones Negociables 2022 al 6.250% de IGT al precio de rescate opcional correspondiente (es decir, para ejercer la opción de compra total) en su totalidad o en parte y para pagar ciertos costos de emisión de deuda incurridos en relación con la Oferta.

Las Obligaciones Negociables no se han registrado ni se registrarán en virtud de la Securities Act de 1933, según enmendada (la "Securities Act"), y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin registrarse conforme a la Securities Act o de conformidad con una exención aplicable de dicho registro.

The Notes are being offered and sold only (i) in the United States to qualified institutional buyers in accordance with Rule 144A under the Securities Act and (ii) outside the United States to non-U.S. persons in accordance with Regulation S under the Securities Act.

Los Bonos se ofrecen y venden solo (i) en los Estados Unidos a compradores institucionales calificados de acuerdo con la Regla 144A de la Ley de Valores y (ii) fuera de los Estados Unidos a personas no estadounidenses de acuerdo con la Regulación S de la Ley de Valores. .

Este comunicado de prensa no constituye una oferta para vender, o una solicitud de una oferta para comprar, ningún valor, ni habrá venta de ningún valor en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicha jurisdicción.

Ni el contenido del sitio web de IGT ni ningún sitio web accesible mediante hipervínculos en el sitio web de IGT están incorporados o forman parte de este comunicado de prensa.

La distribución de este comunicado de prensa en determinadas jurisdicciones puede estar restringida por ley. Las personas en posesión de este comunicado de prensa deben informarse y respetar dichas restricciones. Cualquier incumplimiento de estas restricciones puede constituir una violación de las leyes de valores de dicha jurisdicción.

En los estados miembros del Espacio Económico Europeo y el Reino Unido, este comunicado de prensa (y cualquier oferta de los valores a los que se hace referencia en este documento si se realiza posteriormente) solo está dirigida y dirigida a personas que son "inversores cualificados" en el sentido del Reglamento del prospecto. (UE) 2017/1129 (incluido el hecho de que forma parte de la legislación del Reino Unido en virtud de la Ley de (Retirada) de la Unión Europea de 2018).

La comunicación de este comunicado de prensa y cualquier otro documento o material relacionado con el mismo no se realiza, y dichos documentos o materiales no han sido aprobados por una persona autorizada para los fines de la Sección 21 de la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2000, según enmendada. (la "FSMA"). En consecuencia, dichos documentos o materiales no se distribuyen ni deben entregarse al público en general en el Reino Unido. La comunicación de dichos documentos o materiales está exenta de la restricción sobre promociones financieras bajo la Sección 21 de la FSMA sobre la base de que solo está dirigida y puede ser comunicada a (i) personas que tengan experiencia profesional en asuntos relacionados con inversiones, siendo profesionales de la inversión según se definen en el artículo 19 de la Orden de 2005 de la Ley de Mercados y Servicios Financieros (Promoción Financiera) de 2005 (la "Orden de Promoción Financiera"); (ii) personas que estén comprendidas en el Artículo 43 (2) de la Orden de Promoción Financiera; o (iii) cualquier otra persona a quien estos documentos o materiales puedan ser entregados legalmente bajo la Orden de Promoción Financiera. Cualquier inversión o actividad de inversión a la que se refiere este comunicado de prensa está disponible solo para esas personas o se comprometerá solo con esas personas y otras personas no deben confiar en él.