Scientific Games anuncia el aumento y precio de la oferta privada

Las Nuevas Obligaciones Negociables en Dólares al 5.000% se emitirán bajo el mismo contrato de emisión según el cual SGI emitió previamente $ 350 millones de sus notas senior garantizadas al 5.000% con vencimiento en 2025 (las "Notas Existentes"). Las Nuevas Notas de 5.000% en Dólares y las Notas Existentes serán tratadas como una sola serie de títulos de deuda para todos los propósitos bajo el contrato, incluyendo, sin limitación, renuncias, enmiendas, rescates y ofertas de compra, tendrán términos idénticos a las Notas Existentes , aparte de la fecha de emisión y el precio de oferta, y tendrán los mismos números CUSIP e ISIN que las Nuevas Notas de 5.000% en dólares, excepto que se emitirán las Nuevas Notas de 5.000% en dólares emitidas en transacciones extraterritoriales bajo la Regulación S y mantenido bajo un número CUSIP temporal durante un período de cumplimiento de distribución de 40 días que comienza en la fecha de emisión.

Scientific Games tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta New Notes, junto con los préstamos bajo el término préstamo B de su Contrato de Crédito, para canjear todos los $ 2.100 millones de sus pagarés senior garantizados al 7.000% con vencimiento en 2022 (las "Notas 2022") , reembolsar los préstamos bajo su línea de crédito renovable, pagar los intereses acumulados y no pagados, más las primas, tarifas y costos relacionados, y pagar los honorarios y gastos relacionados con la oferta de Nuevas Obligaciones. Las Nuevas Notas estarán garantizadas por Scientific Games y algunas de sus subsidiarias. Las nuevas notas de 5.000% en dólares y las notas garantizadas en euros estarán garantizadas por gravámenes sobre la misma garantía que garantiza el endeudamiento en virtud del contrato de crédito de Scientific Games.

Actualmente, se espera que la oferta se cierre el 14 de febrero de 2018, sujeto a las condiciones habituales.

Las Nuevas Obligaciones Negociables no se registrarán bajo la Ley de Títulos Valores de 1933 según enmendada (la "Ley de Títulos Valores") o cualquier ley estatal de valores y, a menos que estén registradas, no podrán ofrecerse o venderse en los Estados Unidos excepto de conformidad con una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Títulos Valores y las leyes estatales de valores aplicables. Las Nuevas Obligaciones Negociables se ofrecerán únicamente a compradores institucionales calificados de conformidad con la Norma 144A y a personas que no sean estadounidenses bajo la Regulación S de la Ley de Títulos Valores. Las Nuevas Notas no se ofrecen, se venden ni se ponen a disposición de ningún inversor minorista en el Área Económica Europea.

Este comunicado de prensa no constituye ni constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar las Nuevas Obligaciones Negociables, ni tampoco habrá ninguna venta de las Nuevas Obligaciones Negociables en ningún estado en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes al registro o calificación bajo las leyes de valores de cualquier estado. Este comunicado de prensa se emite de conformidad con la Norma 135c de la Ley de Valores.