Scientific Games anuncia la finalización exitosa de la oferta de notas
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(Las Vegas).- Scientific Games Corporation anunció que su subsidiaria, Scientific Games International, Inc. ("SGI"), completó con éxito una oferta privada de $ 1.100,0 millones en total de capital en monto total de capital de los nuevos bonos senior no garantizados de 8,250% con vencimiento en 2026 a un precio de emisión del 100,000%.
Los ingresos netos de la oferta de los Bonos se utilizarán para canjear aproximadamente $ 1.000 millones de los bonos senior no garantizados pendientes del SGI con un 10.000% (los "Bonos 2022") de SGI, pagar los intereses acumulados y no pagados más las primas relacionadas, aranceles y costos, y el pago Comisiones y gastos relacionados de la oferta de Bonos.
Los bonos están garantizados por Scientific Games y algunas de sus subsidiarias nivel senior y no están asegurados.
Los Bonos no han sido registrados conforme a la Ley de Valores de 1933, según enmendada (la "Ley de Valores"), ni a ninguna ley estatal de valores y, a menos que estén registrados, no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos, excepto en virtud de una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores y las leyes estatales de valores aplicables. Los Bonos se ofrecen solo a personas razonablemente consideradas como compradores institucionales calificados de acuerdo con la Norma 144A y a personas que no pertenecen a los Estados Unidos conforme a la Regulación S de acuerdo con la Ley de Valores.
Este comunicado de prensa no constituye ni constituirá una oferta para vender o la solicitud de una oferta para comprar los Bonos, ni habrá ninguna venta de los Bonos en ningún estado en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal ante el registro o calificación bajo las leyes de valores de cualquier estado. Nada en este comunicado de prensa debe interpretarse como una oferta de compra, aviso de canje o solicitud de una oferta para comprar cualquiera de las Notas 2022 pendientes. Este comunicado de prensa se está emitiendo de conformidad con y de acuerdo con la Regla 135c de la Ley de Valores.
Categoría:Otros
Tags: Scientific Games ,
País: Estados Unidos
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